Tai dviejų jaunų. bet skirtinguose pasauliuose užaugusių žmonių istorija. Ali vaikystė paženklinta siaubu – būdamas penkerių berniukas matė. kaip tėtis nužudo jo mamą. Kad vaikas greičiau pamirštų traumą. jį priglaudžia

Devynerių Masala gyvena vaikiško naivumo kupiną, spalvotomis istorijomis padabintą gyvenimą. Mama lepina dukrą ir pasakoja tik šviesias, gerai pasibaigusias pasakas ir istorijas. Deja, staigi mamos liga akimirksniu